Cas concret : Structuration de patrimoine et préparation de la transmission
Evaluation de la situation actuelle et de ses conséquences, puis observation de l'apport de solutions successives pour optimiser la situation actuelle et la situation future, pour la personne concernée ainsi que pour ses héritiers.
Introduction
Etude de la situation d'une personne de 61 ans dont les objectifs sont d'anticiper la baisse de revenus à la retraite et de préparer la transmission à ses deux enfants. 🎯 Objectif : observer et comprendre l'impact de ses décisions.
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